每日报道：汇丰控股(00005.HK)：就出售其法国零售银行业务的条款的若干潜在变更签署进一步的谅解备忘录-- 迪族网

每日报道：汇丰控股(00005.HK)：就出售其法国零售银行业务的条款的若干潜在变更签署进一步的谅解备忘录

来源：格隆汇　2023-06-14 22:42:42

格隆汇6月14日丨汇丰控股(00005.HK)公布，已于今日就出售其法国零售银行业务的条款的若干潜在变更签署进一步的谅解备忘录。

下述潜在变更旨在使买方得以(因利率自销售条款于2021年商定后起大幅上升继而)满足其未来的资本需要，并且就交易取得监管批准。

● My Money Group的间接股东将于完成前向My Money Group出资2.25亿欧元；

(资料图片仅供参考)

● HBCE将保留70亿欧元的房贷组合，该组合原作为出售的一部分(而且HBCE可就此考虑於适当时候将之出售之机会)，HBCE亦会将相当于该等贷款账面价值的现金纳入交易范围内；

● 将于完成时转让的业务的资产净值将参照交易完成之日的现行按揭利率及10年期的中间掉期利率("现行利率")设定，以17.20亿欧元为上限；

● 视现行利率而定，HBCE将收取相当于所投资金额1.25倍的利润参与权益(附带每年按未结算余额8%计算的实物支付利息)，以换取对My Money Group的顶层控股公司进行资本投资–最高投资金额为4.07亿欧元，而于完成时交付的实际资产净值以及对此进行的投资两者总额不超过17.68亿欧元；

● 签订有关HBCE许可买方使用Crédit Commercialde France("CCF")品牌的长期协议；

● HBCE就与买方签订的保险及资产管理分销协议作出若干强化措施；及

● 实施上述各项安排所需的营运及服务安排。

该等变更概不改变交易的根本理由，即交易将有助滙丰专注於其国际批发业务模式。法国零售业务的会计处理概无任何即时改变–未来将会与各自的劳资联合委员将进行咨询及协商程序，而交易仍有待监管批准。各方的目标是于2024年1月1日完成交易。

目前预期交易对滙丰集团产生的财务影响如下：

● 预期将于2023年下半年期间确认因出售产生的不超过27亿美元的累计除税前亏损(包括所预计不超过22亿美元的金额)。至于因出售产生的除税前亏损的最终金额，将于完成时参照当时的现行利率以及利润参与权益的价值(如相关)而厘定。交易概无即时产生任何额外税务利益。

● 于完成时预计风险加权资产减少27亿美元，而有形资产净值预计为约19亿美元。

● 与保留76亿美元房贷相关的持续成本经扣除分销协议及品牌许可所产生的收益后，预计将于2024年产生1亿美元的除税后亏损。

● 普通股权一级(CET1)在相关业务重新分类为持作出售用途(预期为2023年下半年)后估计将减少25个基点，并且将在完成前下降至约20个基点(与先前的条款相比大致不变)。

（责任编辑：宋政 HN002）

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